Jafar vender tilbake

Alt ser ut til å være fryd og gammen på sultanens slott i byen Agrabah. Jafar er jo innestengt i lampen som er gravd ned i ørkenen. Men våre venner vet ikke at Jafar og papegøyen hans Jago planlegger en forferdelig hevn. De vil overta makten i hele Agrabah. Og plutselig en mørk kveld finner en liten tyv en mystisk, fortryllet lampe som er svart som natten…